Siguiendo con su estrategia activa de gestión del capital, Banco Sabadell anunció ayer una transacción de “deuda por acciones”.
Esta transacción consiste en la ampliación de hasta un 10% de su capital, es decir, un máximo de 126.363.082 nuevas acciones, y utilizar los fondos obtenidos en dicha ampliación de capital para llevar a cabo una oferta de recompra en efectivo de cuatro emisiones de deuda (participaciones preferentes y obligaciones subordinadas) emitidas por el grupo Banco Sabadell en 2006 y 2010.
El aumento de capital se llevará a cabo mediante una colocación dirigida exclusivamente a inversores cualificados nacionales e internacionales, mediante un procedimiento de colocación acelerada (accelerated bookbuilding).
La combinación del aumento de capital y la oferta de recompra permitirá reforzar aún más la calidad del capital, incrementando la cifra de core capital hasta niveles satisfactorios incluso teniendo en cuenta la nueva normativa de Basilea III.
Ambas operaciones (ampliación de capital y recompra de emisiones) se iniciaron ayer y la previsión es que queden cerradas y liquidadas el próximo 15 de febrero.
Banco Sabadell prevé que su ratio actual de core capital, del 8,20%, se eleve hasta el 8,80%.