Lanzamiento de dos nuevos ETF UCITS básicos de Franklin Templeton con el objetivo de ofrecer a inversores europeos nuevas oportunidades de renta variable estadounidense y renta variable mundial.
Se trata de dos nuevos ETF indexados bajo el artículo 8, el «Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF» y el «Franklin S&P World Screened UCITS ETF» que cotizarán en la Deutsche Börse (XETRA) el 16 de abril de 2025, en la Bolsa de Londres (LSE) y Euronext París el 17 de abril de 2025, y en la Borsa Italiana el 24 de abril de 2025. Ya están registrados para su distribución en Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.
El «Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF» y el «Franklin S&P World Screened UCITS ETF» invertirán en valores de gran y mediana capitalización de EE.UU. y del resto del mundo, respectivamente. Los nuevos ETFs replicarán el índice S&P 500 Guarded Index y el índice S&P Guarded World, que proporcionan una exposición a la renta variable seleccionada con un perfil ESG mejorado y se centran en minimizar la desviación del rendimiento con respecto a sus respectivos índices de referencia (el índice S&P 500 y el índice S&P World), proporcionando así asignaciones fundamentales con tracking error bajo.
Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton, comentó que “estos nuevos ETF ofrecen una forma rentable y transparente de acceder a exposiciones de renta variable básica con perfiles ESG mejorados y una huella de carbono reducida, manteniendo un seguimiento estricto de los índices básicos tradicionales. Ambos serían adecuados para los inversores que buscan invertir en exposiciones básicas que cumplan el artículo 8 y para aquellos que buscan un seguimiento ajustado frente a los índices de referencia tradicionales, como el S&P 500 y el S&P World. Estos ETF podrían utilizarse, por ejemplo, con soluciones básicas tradicionales para complementarlas”.
Características de los dos nuevos ETF UCITS
- Rentabilidad similar a la del mercado: Los ETF se construyen para proporcionar una amplia cobertura de mercado diversificada con algunas exclusiones y restricciones de ponderación relativa con el objetivo de obtener rendimientos similares a los del mercado con un bajo error de seguimiento en relación con el S&P 500 y el S&P World Index, respectivamente.
- Objetivos ESG tangibles: Los dos nuevos fondos tienen como objetivo una mejora mínima del 10% en la intensidad de carbono y una mejora mínima del 10% en la calificación ESG con respecto a sus índices de referencia.
- Exclusiones empresariales: Quedan excluidas las empresas implicadas en negocios controvertidos como el carbón para uso térmico, el tabaco, las armas controvertidas y para usos militares, así como aquellas empresas que hayan estado implicadas en graves controversias relacionadas con ESG o con el Pacto Mundial de la ONU.
- Rentabilidad: Estos ETF del artículo 8 tienen un precio competitivo del 0,09%5 (Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF) y del 0,14%5 (Franklin S&P World Screened UCITS ETF), lo que los convierte en opciones atractivas para los inversores que buscan una solución rentable bajo el artículo 8.
Los dos nuevos ETF serán gestionados por Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management, y Lorenzo Crosato, ETF Portfolio Manager, que tienen una dilatada experiencia en el sector de la gestión de activos y cuentan con un historial probado en la gestión de estrategias de ETF.
La plataforma global de ETF de Franklin Templeton permite a los inversores perseguir sus resultados de inversión deseados a través de una gama de ETF indexados y activos. Respaldada por la solidez y los recursos de una de las mayores gestoras de activos del mundo, la plataforma ETF global cuenta con aproximadamente 35.000 millones de dólares en activos bajo gestión a 31 de marzo de 2025.