La industria española de alimentación y bebidas crece en un contexto global incierto

La industria española de alimentación y bebidas mantuvo su fortaleza económica durante 2024 a pesar de los retos que suponen un escenario internacional convulso y los efectos aún presentes de la inflación. Así lo refleja el Informe Económico anual elaborado por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) que ofrece un análisis de las principales magnitudes del sector durante el ejercicio 2024.

Este documento, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se presentó en Madrid, con la participación del director general de la Industria Alimentaria del MAPA, José Miguel Herrero. “Los datos presentados por FIAB confirman que la industria alimentaria en España es un sector estratégico, dinámico y vanguardista. Reflejan una trayectoria de éxito en la internacionalización, con un crecimiento constante en las exportaciones año tras año”, destacó.

“La Estrategia Nacional de Alimentación (ENA) es nuestra hoja de ruta para afrontar los retos del sector y consolidar a España como referente mundial en excelencia alimentaria. Los datos conocidos hoy superan incluso los recogidos en la propia ENA y reafirman que la industria de alimentación y bebidas es la principal rama del sector manufacturero y un motor clave para alcanzar los objetivos marcados”, añadió.

El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, destacó “el esfuerzo que han realizado las empresas, especialmente en los últimos años donde la actividad ha estado muy condicionada por los conflictos globales y el arrastre aún de los efectos de la inflación”.

Aportando crecimiento al conjunto de la economía

En 2024, la producción real de la industria de alimentación y bebidas fue de 162.378 millones de euros y ascendió un 0,7%. FIAB celebra esta mejora que ofrece un giro de tendencia hacia la estabilidad frente a la contracción que se registró en el ejercicio anterior.

Detrás de este avance se encuentra el progreso de la demanda y la internacionalización, junto a la moderación en el crecimiento de los precios industriales y una menor incidencia sobre los suministros de los acontecimientos geopolíticos. Esta estabilización ha permitido en 2024 elevar los niveles de actividad, permitiendo a la industria de alimentación y bebidas seguir contribuyendo al crecimiento económico del conjunto de la industria.

En 2024, el Valor añadido Bruto sumó un crecimiento del 4,5% hasta los 35.074 millones de euros y mantiene su posición como sector estable y sólido para el conjunto de la economía española. El peso de la industria de alimentación y bebidas sobre el total de la economía se situó en el 2,4%, mientras que para el total de la industria y de la manufacturera fue del 15,5% y 20,6%, respectivamente.

Sin embargo, el sector advierte del condicionamiento sobre el desarrollo de la industria que aún se mantiene por la perseverancia de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y su involucración en las cadenas de suministro, así como en los costes energéticos, a la que se une la guerra arancelaria y el auge de los proteccionismos.

De hecho, a pesar de la moderación a nivel nacional en el crecimiento de los precios, que cierra el ejercicio en un 2,8%, el consumo de los hogares en el periodo enero-noviembre (últimos datos disponibles) se ha mantenido estable, con un gasto acumulado de 75.531 millones de euros. El gasto per cápita en 2024 superó los 1.609 euros, +1,4%, pero en términos de volumen se anotó un descenso de 7,7 kg per cápita. De nuevo los índices de consumo revelan cómo los efectos de la inflación, que todavía persiste, siguen aún afectando a los hogares.

“Estamos asistiendo a un rediseño del sistema económico mundial donde las reglas del futuro aún son inciertas, por lo que sigue siendo necesario actuaciones globales en el marco de la Unión Europea que permitan estabilizar la inflación de costes, mejorando con ello los niveles de competitividad de la industria”, señaló García de Quevedo.

Según datos del Informe, la industria de alimentación y bebidas cierra el ejercicio con un crecimiento de sus costes de producción del 1,4%, por encima de los registros del conjunto de la industria y de la manufacturera. “Esta es una industria resiliente, pero es necesario adoptar medidas para que estas puedan superar las adversidades de la inestabilidad exterior y alcanzar todo su potencial en beneficio de la competitividad del sector y de la economía española”, ha destacado el director general de FIAB.

Creando empleo

Una de las características de la industria de alimentación y bebidas es su notable capacidad para generar empleo y contribuir a la estabilidad y sostenibilidad social de España. Así, en 2024 el sector sumó 10.200 nuevos efectivos hasta los 474.600 afiliados, lo que otorga un crecimiento del 2,3% con respecto al año anterior.

Este ritmo de crecimiento, por encima del total de la industria y de la manufacturera, convierte al sector en responsable de una aportación significativa a los datos de la economía española, confirmando su seña de identidad como industria robusta y empleadora. Además, el empleo femenino representó el 37% del total del empleo, una tasa mayor a la encontrada en el conjunto de las manufacturas.

La directora de Finanzas, Estudios Económicos y Talento de FIAB, Karina Pereira, resaltó el esfuerzo llevado a cabo por la industria en la protección de su mercado laboral durante estos años. “Desde el año 2015, y excepto en 2020, el sector ha sumado datos positivos al mercado laboral, lo que demuestra el compromiso de la industria por el empleo. Es más, si pensamos en el marco de acción tan difícil que tienen las empresas dada la coyuntura global, estas cifras adquieren aún más valor”, destacó.

El sector de alimentación y bebidas continúa su proceso de consolidación

En 2024, el sector contó con un total de 27.896 empresas, mostrando una reducción de sus efectivos, aunque está disminución del -1,2% es drásticamente inferior a lo registrado en ejercicios anteriores. Concretamente, las estructuras más pequeñas de menos de 10 asalariados han protagonizado en mayor medida esta reducción, lo cual demuestra que, a pesar de la mejora de la producción y la internacionalización, las pequeñas empresas son muy vulnerables a contextos inestables de aumento de costes, junto con dificultades de acceso a la financiación en línea con el conjunto de la economía.

“La mejora de la producción y de la internacionalización ha permitido reducir el número de bajas, pero no ha sido suficiente para evitar el cierre de otras empresas. La protección a la empresa pequeña es fundamental en este sector compuesto por un 96% de PYMES y presente en el 70% de los municipios que conforman la mal llamada España Vaciada”, recordó el director general de FIAB.

Sin embargo, estos descensos han facilitado su trasvase a intervalos de empleo superiores, especialmente a su inmediato de 10 a 49 asalariados, favoreciendo el proceso de consolidación empresarial que el sector ya había iniciado. Al mismo tiempo, el sector celebró el aumento de las empresas de mayor tamaño, de hecho, el 60% de la ampliación registrada en las manufactureras de las de mayor dimensión se localicen en la industria de alimentación y bebidas.

El mercado internacional crece bajo las amenazas de una guerra arancelaria

Las exportaciones de la industria de alimentación y bebidas en 2024 suman un valor de 51.092 millones de euros y volvieron a alcanzar el mejor dato de su serie histórica. El sector español mantiene así su tendencia de crecimiento, llegando a duplicar el valor de sus ventas al exterior en los últimos 10 años. La actividad internacional de los alimentos y bebidas anotó un crecimiento del valor de un 7,2% más que en el ejercicio 2023, una cifra que devuelve al sector a los ritmos de crecimiento anteriores a la pandemia del COVID-19. Además, FIAB ha destacado cómo, a pesar de la incertidumbre de los mercados, la industria ha retomado valores positivos en términos de volumen con un aumento del 1,5%, logrando una estabilización tras unos últimos ejercicios más intensos de presión inflacionaria.

En 2024, el empuje de las exportaciones ha devuelto el saldo comercial a comportamientos anteriores a 2022 y anota un aumento del 16,9% hasta los 16.090 millones de euros, acumulando así diecisiete años de superávit en la balanza comercial.

Los productos más exportados fueron carne y elaborados cárnicos; frutas y hortalizas preparadas y en conserva; aceite de oliva; pescado, crustáceos y moluscos, elaborados y en conserva; vino; cacao, chocolate y productos de confitería; alimentos lácteos; productos de panadería y pastas alimenticias.

Entre los principales socios comerciales, Francia continúa siendo el principal país de destino, con unas ventas de 7.457 millones de euros y un crecimiento del 3,5% en 2024. Le sigue Italia, que ha experimentado un gran incremento del 13,9% con unas ventas de 6.290 millones de euros, y Portugal se mantiene como tercer país de destino, con un avance del 3,6%. Estados Unidos escala al cuarto puesto con unas exportaciones de 3.365 millones de euros y adelanta a Alemania. La contracción de la economía del país europeo ha podido perjudicar las ventas de los alimentos y bebidas españoles en este mercado, que retrocedió un -3,1% hasta los 2.896 millones de euros.

Reino Unido permanece en 6ª posición con un avance de las exportaciones del 6,2% (2.281 millones de euros exportados), si bien es cierto que, tras cinco años desde el BREXIT, los nuevos requisitos administrativos y comerciales han afectado a las ventas españolas, haciendo que este mercado retroceda a la 6ª posición cuando tradicionalmente se situaba entre los cuatro primeros. China, primer país asiático en el ranking, desacelera su retroceso y disminuye un -2,6%. Este mercado viene apuntando descensos desde el año 2020, entre otras cuestiones, por la bajada de sus importaciones de la cabaña de porcino tras la superación en el país de la situación coyuntural derivada de la fiebre porcina, o las medidas proteccionistas con trabas para la importación de alimentos y bebidas de los últimos ejercicios.

El desempeño de la industria en algunos mercados extracomunitarios está siendo particularmente satisfactorio. Además de Italia y Estados Unidos, otros países han crecido por encima del 10% son Japón (14,8%), México (26%) y Filipinas (18,4%).

Estados Unidos

Estados Unidos es un país estratégico y se posiciona como el primer mercado de destino extracomunitario. En 2024, las ventas al país norteamericano aumentaron de manera extraordinaria hasta el 22,6%, posiblemente como consecuencia directa del efecto acopio ante la amenaza de la escalada arancelaria por parte del Gobierno de Estados Unidos. FIAB recuerda la importancia de propiciar un entorno de estabilidad para poder tener unas relaciones comerciales libres y prósperas y destaca que las decisiones adoptadas por Estados Unidos perjudican a empresas y consumidores a ambos lados del Atlántico.

En este escenario, la Federación destaca la oportunidad estratégica que representa la diversificación de mercados para dar respuesta a la actual situación geopolítica, como la ratificación de acuerdos con terceros países, como el de Mercosur, y de impulsar otros actualmente en negociación, como Australia, India, Tailandia, Filipinas, Singapur o Indonesia.

FIAB ha señalado la importancia de proteger a las empresas en un contexto tan convulso y reforzar aquellos sistemas que son críticos para evitar sumar nuevas dificultades a las industrias. Entre otras cuestiones, avanzar hacia un sistema estratégico autónomo, evitar la hiperregulación y alta burocracia que resta capacidad de movimientos a las empresas y frena las inversiones. La Federación ha subrayado el trabajo público-privado para mejorar los desequilibrios en la competitividad de las empresas a causa de un clima internacional tensionado, eviten nuevas cargas fiscales, garantizando la unidad de mercado y salvaguardando al sector frente a competidores externos.

“En medio de un arranque de nuevo ciclo económico como el que estamos viviendo, es más necesario que nuca cuidar a las empresas, que son la garantía de la estabilidad económica y social de un país. Como primer sector industrial del país, continuamos trabajando y ofreciendo nuestra disposición para retornar a escenarios de certidumbre y seguridad económica para nuestras empresas”, señaló el director general de FIAB.