Esta emisión, que ha despertado un elevado interés por parte de los principales inversores internacionales, refuerza los altos niveles de liquidez del Grupo “la Caixa”, que a 31 de diciembre de 2010 contaba con una liquidez de 19.638 millones de euros, el 6,9% del activo, uno de los más altos del sistema financiero español.
Como ha sucedido en otras emisiones de “la Caixa”, esta también ha obtenido una muy buena respuesta entre los inversores internacionales, que han generado el 76% del total de la demanda. Los títulos emitidos ayer despertaron el interés de 100 inversores de todo el mundo y generaron una demanda superior a los 1.660 millones de euros. Destaca la participación de inversores tan variados como gestoras de fondos de inversión y de pensiones, bancos centrales, compañías de seguros y bancos.
En la distribución geográfica de la demanda, destaca la participación de Alemania y Austria (42%), Francia (10%), Reino Unido (10%) e Italia (6%). La demanda de inversores españoles fue del 24%. Esta emisión de cédulas hipotecarias se enmarca dentro del plan financiero del ejercicio 2011 y servirá para mejorar la excelente posición de liquidez de “la Caixa”.
El éxito de esta emisión demuestra, dada la importante demanda, la fortaleza de “la Caixa” como un emisor de calidad en los mercados internacionales. El precio de la emisión se fijó en 200 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de emisiones.
Al igual que ha sucedido en el resto de emisiones de cédulas hipotecarias de “la Caixa”, se espera que las agencias de rating Moody’s y Standard & Poor’s califiquen esta emisión con un rating de ‘Aaa’ y ‘AAA’ a largo plazo, respectivamente, el máximo posible para este tipo de emisiones. Esta operación cuenta con la consideración de benchmark, por lo que sus títulos podrán negociarse en los principales mercados mundiales de deuda.
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