“la Caixa” completa su primera emisión de deuda de 2010

“la Caixa” completó ayer su emisión de deuda a 10 años a pesar de que estaba previsto que finalizara el período de suscripción el 22 de marzo.

Habiéndose cubierto el pasado 19 de febrero los primeros 2.000 millones de euros, el importe se amplió hasta 3.000 millones completados finalmente con un total aproximado de 40.000 clientes suscritos.

El tipo de interés de la emisión es fijo durante el primer año (5% TAE) y variable durante los nueve siguientes con un mínimo asegurado del 4%.

«la Caixa» completó ayer, poco más de un mes después de iniciar el proceso, una emisión de deuda subordinada a diez años dirigida al público en general por un importe de 3.000 millones de euros. El pasado 1 de febrero se inició el período de suscripción, y aunque estaba previsto que finalizara el próximo 22 de marzo, se cerró ayer tras la suscripción total de la emisión, primera emisión que la entidad realiza en 2010, presidida por Isidro Fainé y dirigida por Juan María Nin.

El importe efectivo de la emisión era de 2.000 millones, ampliable hasta los 3.000 millones. A fecha 19 de febrero ya se habían cubierto los primeros 2.000 millones, con lo que se procedió a ampliar el importe, habiéndose cubierto en su totalidad ayer certificando el éxito de la emisión.

El tipo de interés de la emisión es fijo durante el primer año (5% TAE) y variable trimestralmente los nueve siguientes y corresponderá al euribor a tres meses más el 1%. En cualquier caso, la emisión asegura que el tipo de interés mínimo será del 4% TAE, mientras que el máximo se sitúa en el 6% TAE.

La emisión estaba dirigida al público en general y alrededor de 40.000 clientes se han suscrito a ella, con un importe medio de 75.000 euros. El importe nominal y efectivo de cada obligación es de 1.000 euros y la suscripción mínima era de 30.000 euros.

Con esta emisión, “la Caixa” sigue las pautas establecidas en su Plan Estratégico 2007-2010 de reforzar su posición de solvencia. Según los datos de cierre del ejercicio 2009, el core capital (recursos de máxima calidad) de “la Caixa” se situaba en el 8,7%, mientras que el Tier 1 era del 10,4% y el coeficiente de solvencia (Ratio BIS) era del 11%, datos que muestran el excelente nivel de capital y solvencia del Grupo.

Además de reforzar la solidez financiera de la entidad, esta emisión consolida la posición de liderazgo de “la Caixa” en este tipo de operaciones. Hace un año, “la Caixa” llevó a cabo una emisión de deuda subordinada de 2.500 millones entre el público retail y también se cubrió en su totalidad.